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维持“增持”评级,看好品牌重塑强化竞争力、童装品牌抢占市场由于公司品牌重塑计划等费用投入超出此前预期,我们下调2019-20 年EPS 预测至0.17/0.20 元(前值为0.27/0.29 元),新增2021 年EPS 预测为0.23 元,目前股价对应2019/2020 年10x/9x PE,我们看好公司主品牌重塑强化竞争力,童装品牌持续扩张抢占市场份额,维持“增持”评级。

虽然延续了第三季度“亮眼”的表现,特斯拉在第四季度连续盈利,但是隐藏在靓丽报表和转入线上销售模式的背后,是收紧的现金流这一潜在营运风险。在美国销量的大背景下,特斯拉宣布在上海建超级工厂,提高汽车产量,加大在中国市场的投入。为了提高销量,特斯拉大幅削减各车型售价,但“费力不讨好”,受到中国消费者的抗议。进入中国的首批Model 3轿车“出师不利”被中国海关扣下,造成延迟交付,特斯拉后续将如何处理这些问题,转变销售模式能否平稳过渡,《商学院》将持续关注。

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